机构：AI存储需求激发HDD替代效应，NANDFlash供应商加速转进大

根据TrendForce集邦咨询最新调查，AI推理应用快速推升实时存取、高速处理海量数据的需求，促使机械硬盘(HDD)与固态硬盘(SSD)供应商积极扩大供给大容量存储产品。由于HDD市场正面临巨大供应缺口，激励NAND Flash业者加速技术转进，投入122TB、甚至245TB等超大容量Nearline(近线) SSD的生产，原先对未来需求不确定的状况获得缓解。

HDD产业正值技术换代的阵痛期，投资新一代热辅助磁记录技术产线初期的高昂成本，不仅造成产能扩张瓶颈，也迫使供应商将费用转嫁给客户，导致每GB的平均售价(ASP Per GB)从过往的0.012-0.013美元，提高至0.015-0.016美元，削弱了HDD最核心的成本优势。相比之下，NAND Flash通过3D堆栈技术的演进，产能提升速度远快于HDD。此外，随着堆栈层数从上百层迈向200层以上或更高，晶圆的储存位元密度不断提升。预期2026年2Tb QLC芯片的产出将逐步放量，成为降低Nearline SSD成本的主力。

TrendForce集邦咨询指出，待HDD产业的HAMR技术产线全面升级并达到规模经济后，其生产成本将有优化空间，然而NAND Flash成本下降的速度及产能扩张弹性皆具结构性优势。对长期寻找智能手机、PC需求以外的NAND Flash供应商而言，Nearline SSD市场的浮现无疑是久旱后的甘霖，更是实现HDD替代的绝佳契机，因此将投资重心转向更高密度、更大容量的QLC产品，除了满足眼前订单，更着眼于未来十年数据中心存储架构的主导权之争。

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